Во Долината на чистото срце, одеднаш стана постудено, што ретко се случува овде. Ова значи или природна аномалија или лошо присуство на некој друг. Се испостави дека во близина се појавил огромен мраз змеј. Неговиот здив не е огнен, туку леден, што веднаш ги претвора сите што влегуваат во куп мраз. Мао Мао не може да остане настрана, тој има намера да го порази змејот или да го избрка. Помогне на јунакот во играта Мао Мао вкуси болката. Тој мора да брза по ледените стрели кои летаат кон него и да спроведат одлучувачки удар што ќе го фрли чудовиштето до земја. Ако не успее, самата херојска мачка ќе се претвори во парче мраз.
