Тоа е 1948 година, воен ветеран, џез-саксофонист Бил Jamејмисон, кој сакаше да ги заборави ужасите од времето на војната, дојде кај неговиот брат Тим да започне нов мирен живот. Тој сонува да создаде џез група и веќе се договорил со тројца негови колеги музичари. По неколку проби, бендот започна да настапува. Но, наскоро стана јасно дека тие се користат и братот е вмешан во некаков шпионски скандал. Бил ќе мора да му помогне на својот брат и за тоа мора да замине во Египет, во долината Гиза. За да му помогнете на херојот, ќе одите со него во играта Патување на Хенк и ќе му помогнете да ги надмине сите пречки и да ја постигне својата цел.
