Детективот Нејтан само што успешно ја заврши истрагата за друг случај, кога веднаш му беше засаден нов, поврзан со дистрибуција на шверцувана дрога Доцна ноќна достава. Пратка лекови кои не се одобрени за продажба беа донесени во земјата. Но, дилерите на црниот пазар веќе добија порачки и ќе воспостават продажба. Сигурен информатор предложи каде е планиран состанок на дилери и нашиот херој има намера да пристигне таму и да ја покрие целата банда целосно, спречувајќи ширење на опасни производи. Тој зел асистент и пристигнал на местото на настанот, но не нашол никого. Можеби состанокот пропадна, но еден или друг начин, магацинот мора да се пребарува во Доцна ноќна достава, и одеднаш стоката веќе е на место.
