Момче по име Дејви си играше надвор со својот балон во Еден последен кловн. Одеднаш дувна силен ветер, ја скина црвената топка од рацете на момчето и ја однесе кон една напуштена зграда. Момчето не сака да ја загуби топката, се прекачи преку оградата и истрча кон зградата. Ова е напуштено училиште кое било затворено кога неколку деца исчезнале без трага. Во опасност е и Дејви. Следете го, осветлувајќи ја патеката со фенерче. Најдете го херојот, како и децата кои исчезнале. Можете да ги зачувате ако ги најдете печатите и ги поставите нивните олтари. Секое ослободено дете ќе ви остави клуч, а со собирање три клуча можете да го напуштите училиштето. Пазете се од Пипоку кловнот, тој бара деца и во Еден последен кловн.